연금 740조 시대,
든든과 함께 성장할 파트너를 모십니다.

연금·글로벌 자산배분 노하우를 가진 든든과 함께,
고객의 평생 자산을 설계하는 투자권유대행인이 되어보세요.

투자권유대행인 지원하기

급성장하는 연금 시장,
답은 ‘자산배분 로보어드바이저’에 있습니다.

연금자산, 모으는 시대에서
굴리는 시대로

IRP와 퇴직연금으로 돈은 계속 쌓이는데, 정작 "어떻게 굴려야 할지" 몰라 방황하는 고객들이 늘고 있습니다. 지금이 가장 큰 기회입니다.

꾸준한 자산배분 투자가
답입니다

단기 성과보다 중요한 건 10년, 20년 뒤의 수익률입니다. 변동성을 낮추고 수익을 지켜주는 글로벌 자산배분이 연금 계좌의 진짜 격차를 만듭니다.

복잡하고 번거로운 과정은
시스템에 맡기세요

앱 안에서 계약과 계좌 관리까지 한 번에, 알고리즘이 알아서 매매까지 해주니 영업과 고객 관리에만 집중할 수 있습니다.

업라이즈투자자문의 데이터와 신뢰가
파트너님의 강력한 무기가 됩니다.

연금·자산배분 전문가, 김성일 대표

베스트셀러 《마법의 연금 굴리기》의 저자이자 연금 자산배분 분야 최고 전문가인 김성일 대표의 노하우와 전문성이 집약된 포트폴리오를 제공합니다.

검증된 자산배분 알고리즘

전문기관이 인증한 알고리즘으로 운용합니다. 코스콤 로보어드바이저 테스트베드(RATB)의 엄격한 심사와 장기 심사 과정을 모두 성공적으로 통과했습니다.

제도권 금융기관의 신뢰

투자자문 및 투자일임 정식 라이선스를 보유한 금융회사입니다. 엄격한 법적·제도적 기준 준수로 고객의 자산을 안전하게 보호합니다.

퇴직연금 RA 일임 혁신금융서비스

금융위원회·금융감독원으로부터 '퇴직연금 로보어드바이저(RA) 투자일임 혁신금융서비스'로 지정되어 정식으로 기술력과 안전성을 인정받았습니다.

자격 요건 및 지원 절차

자격 요건
  • 증권 또는 펀드 투자권유대행인 자격 보유자
  • 투자자문/일임 투자권유대행인 등록 교육 이수
STEP 01

온라인 지원

간단한 정보와 자격 서류를 제출해주시면 지원이 접수됩니다.

STEP 02

자격 및 적격성 확인

제출해주신 사항을 바탕으로 자격 및 적격성을 검토한 뒤, 다음 절차를 안내드립니다.

STEP 03

위탁계약 체결

업라이즈투자자문과 정식으로 위탁계약을 체결 후 금융투자협회에 등록합니다.

STEP 04

판매 활동 및 업무 지원

고객의 자산관리를 함께 설계해 나갑니다.

든든의 성장 파트너,
지금 바로 지원하세요

아래 정보를 입력해 주시면 담당자가 확인 후 신속하게 안내해 드리겠습니다.

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